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收盘主力资金净流入及逻辑​​​

这一次动手的不是美国，60国联合无视中方的强烈抗议，拍板屏蔽DeepSeek，现在已经打不开了。7月初，法国和印度牵头，联合60个国家签署了一份名为《人工智能治理宣言》的文件，点名要求各国平台下架中国AI模型DeepSeek。这60国里，有42个是连本土AI模型都没搞出来的主儿，跟着起哄无非是想蹭点“治理”的面子。就说印度，自己的BharatGPT连印地语的语法错误都改不明白，却第一个跳出来要求下架DeepSeek，结果下架三天，印度程序员在Reddit上哀嚎，说“调试代码没了DeepSeek，效率降了一半”。还有公司偷偷用VPN访问，被印度IT部罚了500万卢比，转头就把罚款转嫁到客户头上，最后还是老百姓买单。法国牵头更有意思，他们的Mistral模型去年融资12亿欧元，吹得天花乱坠，结果实测下来，处理多语言任务的准确率比DeepSeek低18个百分点。巴黎高商的教授做过实验，用法语问同样的问题，DeepSeek的回答比Mistral少3个错误，这让法国政府脸上挂不住，毕竟马克龙刚喊完“欧洲要在AI领域独立”。而欧盟2022年搞《数字服务法案》针对中国社交软件，结果Meta偷偷把中国工程师招去伦敦，照着TikTok抄了个Reels，现在欧洲年轻人刷Reels的时间比刷TikTok还多，这哪是治理，是帮美国企业铺路。这次对DeepSeek也一样，法国下架当天，微软的Azure就给欧洲用户发邮件，说“我们的AI服务随时待命”，这配合默契得像排练过。说什么“治理”，本质是技术跟不上就玩规则。DeepSeek的多模态处理能力，能把德语的工程图纸直接转成Python代码，这本事把德国博世的工程师都看傻了。去年博世偷偷采购了DeepSeek的企业版，结果被德国政府发现，罚了200万欧元，转头博世就把研发中心搬到了新加坡——那里没签这个宣言。但60国里最尴尬的是那些中小国家，比如尼泊尔、卢旺达，自己连服务器都得租美国的，跟着禁DeepSeek纯粹是凑数。尼泊尔的程序员在论坛上说，以前用DeepSeek翻译山地语合同，准确率92%，现在换成本土工具，错得连甲方都笑了，只能花三倍价钱请印度翻译，这治理成本最后全落在老百姓头上。反观美国，根本不屑于搞这种联合行动，他们的套路是直接卡脖子——去年限制英伟达给中国卖高端AI芯片，比60国的宣言管用十倍，这就是“我自己定规矩，你们跟着执行”的底气。而DeepSeek被禁这几天，全球VPN下载量涨了47%，38国里有23国的用户用翻墙软件接着用。法国的网络安全公司统计，政府办公楼里的VPN流量比平时多了两倍，公务员一边喊着“遵守宣言”，一边偷偷用DeepSeek写报告。这种心口不一，说到底是技术这东西认实力不认宣言，就像当年各国禁华为5G，结果华为的设备比爱立信便宜30%，还好用，最后60%的国家偷偷摸摸续了约。这些国家的本土AI产业也不如中国，法国的Mistral融资烧完一半，还没搞出能打的模型；印度的BharatGPT连英语问答都磕磕绊绊，全靠政府强制国企使用才撑着。归根结底，这60国的联合行动，更像是给自己的技术落后找台阶。DeepSeek在38国打不开，可在东南亚、中东的用户量涨了31%，就像水被堵了个口子，自然往别处流。美国不掺和，是因为他们知道真正的科技竞争靠的是研发投入，不是抱团拉黑——去年美国AI企业的研发费用是欧洲的5倍，这种实力差距，不是60国签个宣言就能补上的。

前英伟达的全球副总裁，叫张建中，回国创业，成立了摩尔线程搞GPU；前AMD的首席架构师，叫彭莉，回国创业，成立了沐曦股份搞GPU。现在这两家公司都开始科创板IPO。人才流动的方向，就是自由的方向。

现在英伟达点名11家中国互联网公司，要购买英伟达芯片，实际上就是对这些公司的考验。在中美博弈的关键时刻，如果这些公司纯粹站在赚钱的角度，100%购买美国芯片，而忘记民族和国家利益 深圳科技园的凌晨三点，“启明星”芯片...

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华为AI放大招，据说能与英伟达产品抗衡！昨天华为在世界人工智能大会上展出昇腾384超节点（CloudMatrix 384）系统，吸引大量关注。这套系统由384颗昇腾晶片和192颗鲲鹏晶片组成，采用“超节点架构”互联，具备千亿级大语言模型...

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震撼！华为首次展出“算力核弹”真机。大秀肌肉。华为在世界人工智能大会(WAIC2025)首次展出其昇腾384超节点真机，该设备由12个计算柜和4个总线柜构成，集成384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU，实现业界最大规模的384个NPU卡高速总线互联，同时具备超大带宽、超低时延、超强性能，真正是“算力核弹”。需求即机会。现在人工智能大模型训练和推理对算力的需求是没有止境的，所以英伟达的芯片才能供不应求，市值屡创新高。昇腾384超节点真机颠覆了以CPU为中心的冯诺依曼架构，它采取的“全对等架构”是一大创新。无论算力总规模还是网络互联总带宽、内存总带宽、单卡推理吞吐量等，都全面超越了英伟达的NVL72服务器。这其实就是为国产芯片的发展争取了时间，通过系统工程来弥补芯片制程上的差距。昇腾新一代硬件Snt9b23使用HCCS总线将多个计算节点的NPU互联进行大带宽互联组成超节点，超节点内的这种全互联的组网形态称为“超平面”，可以极大地提升AI任务的通信效率。基于超节点硬件，模型可以更大范围地调整模型并行或MoE专家并行等并行策略的参数，以利于更大的带宽加速训练过程。“自主创新、安全可信”的AI算力底座是数字化的基础，昇腾现在已经适配包含DeepSeek在内的160多个第三方大模型，在AI时代，当然不是一家企业就能解决千行万业的问题，华为之外，还需要行业有更多的企业站出来组合成生态才能赢得这场世纪AI竞争。

英伟达对美国人工智能发展极其重要。它要在美国本土全面生产人工智能超级计算机，已启用超100万平方英尺生产空间用于Blackwell芯片生产测试。这一计划投资达5000亿美元，目标打造5000亿美元的AI基础设施。英伟达与众多巨头合作...

7月27日热股榜前十名第一名：盛和资源（稀土）第二名：长江电力（水电）第三名：淳中科技（英伟达）第四名：北方稀土（稀土）第五名：格力电器（家电）第六名：中远海控（航运）第七名：罗博特科（光芯片）第八名：贵州茅台（白酒）第九名：天齐锂业（锂矿）第十名：东芯股份（芯片）